| 兴业银行股份有限公司今日公告，发行价格区间确定为15.00元－15.98元，发行数量为10.01亿股。据此计算，募集资金规模为150亿元－160亿元。
兴业银行将向战略投资者定向配售3亿股，占发行数量的29.97%；网下向配售对象配售3.003亿股，占30%（回拨机制启用前）；网上发行4.007亿股，占40.03%（回拨机制启用前）。
在询价期间，保荐机构中银国际共收到126家机构的有效报价。根据初步询价情况，并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平以及市场情况，兴业银行决定将发行规模确定为10.01亿股，未达到此前公告的13.33亿股的发行上限。这是该行在股东大会授权范围内做出的审慎决策。股东大会授权的发行规模为10亿股-13.33亿股。
兴业银行管理层在预路演推介中多次表示，该行这次募集资金，一是为了满足银行业务发展需要；二是希望从满足审慎监管对资本充足率的要求出发，将银行的资本充足率由8%左右提高到12%。因此，该行对募集资金的使用有明确的规划，160亿元的募集资金已可保证实现上述目标 |
